FI-Magazin 03/2024 vom September 2024

Mit dem inasys-Release 24.0 Update 1 steht den Instituten in Private Banking Plus das Leistungsfeld Generationenmanagement zur Verfügung. Durch die Erfassung der familiären Situation und der Simulation von Erbgängen kann die Weitergabe von Vermögen an die folgenden Generationen auf Basis einer fundierten Planung strategisch vorbereitet werden.

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FI-Magazin 02/2024 vom Juni 2024

Das Vermögen von rund 24.000 Sparkassenkundinnen und -kunden wird aktuell mithilfe der Lösung inasys Digitale Vermögensverwaltung betreut.

Derzeit wird die Lösung inasys Digitale Vermögensverwaltung weiterentwickelt und in einem zweiten Schritt die fallabschließende digitale Abbildung des Vertragsabschlusses weiter optimiert. Am Rande eines Stakeholder-Workshops erfuhr das FI-Magazin Details zu dem Projekt.

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In den letzten Wochen erreichten uns vermehrt Fragen zur Umsetzung des 360°-Beratungs-prozesses, einem der wesentlichen Projektschwerpunkte im DSGV-Projekt Private Banking 2.0. Dazu informieren wir Sie über die zwischen der Finanz Informatik (FI), inasys und dem Weseler Rechenzentrum (WRZ) getroffenen Abstimmungen:

Die zwischenzeitlichen Irritationen sind unter den Projektbeteiligten inasys, WRZ und FI geklärt. Der eingeschlagene Weg sowie die laufende Kooperation zwischen inasys und dem WRZ zu allen geplanten Leistungsfeldern Private Banking wird fortgesetzt. Die FI unterstützt diesen Prozess, der von dem gemeinsamen Ziel getragen ist, die früheren Zusagen der Beteiligten gegenüber den Sparkassen und den Verbänden einzuhalten.

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FI-Magazin 01/2023 vom April 2023

Wenn es um die Vermögensverwaltung nach Nachhaltigkeitskriterien geht, wollen es die Kunden der Baden-Württemberg Bank (BW-Bank) ganz genau wissen. Sie erwarten von ihrer Bank ein dezidiertes Reporting zu ökonomischen, ökologischen und soziokulturellen Kriterien der nachhaltigen Anlagestrategie. Die Bank liefert: Sie weist Entwicklungen sowie Kontroversen aus und belegt, dass Kunden nicht in umstrittenen Geschäftsfeldern oder im Widerspruch zu internationalen Normen investiert sind.
 
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FI-Magazin 4/2022 vom Dezember 2022

Das Boot war gebaut, der Kompass genordet, die Segel gesetzt und die ersten Etappen schon erreicht, als Mitte Juni eine im Vorhaben “Private Banking Plus” mitreisende Firma verkündete, das Sparkassen-Boot zu verlassen. Für die weiteren Crew-Mitglieder DSGV, FI und inasys bedeutete dies, innerhalb kürzester Zeit Lösungen zu finden, mit denen die Private Banking-Beratung der Zukunft gestaltet werden kann. Die gute Nachricht: Der Kurs wird gehalten, an der Realisierung von “Private Banking Plus” wird intensiv gearbeitet.
 
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FI-Magazin 03/2022 vom September 2022

Transparente Vermögensverwaltung mit inasys – Viele vermögende Kundinnen und Kunden möchten ihre Vermögenswerte tagesaktuell einsehen können. Daher hat die Sparkasse KölnBonn ein digitales Kunden-Frontend eingeführt. Sie erhält viel Lob – von Kunden und von Beratenden, die ihre Kunden damit fachkundig betreuen können.
 
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FI-Magazin 02/2022 vom Juni 2022

Mit der neuen Lösung WPControlling schafft inasys einen Mehrwert für die Beratung
»Fast 50 Prozent unserer im Rahmen einer Kampagne geführten Wertpapierberatungsgespräche führten zum Produktabschluss«, resümieren die Vertriebsverantwortlichen einer Pilot-Sparkasse den Einsatz der neuen Lösung WPControlling von inasys.
 
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FI-Magazin 01/2022 vom April 2022

inasys: Navi für die Customer Journey
Die Beratung vermögender Privatkunden im Private Banking gehört zu den wirtschaftlich attraktiven Geschäftsfeldern von Sparkassen.
 
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IT-Magazin, Ausgabe 3/2021

Seit März sind europäische Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater durch die »Verordnung EU 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor« gefordert, in ihren veröffentlichten Produktinformationen Nachhaltigkeitsthemen in spezifischer Weise aufzunehmen. inasys bietet ihren Kunden eine Lösung, die für Transparenz sorgt.

Erlebnis Private Banking
IT-Magazin, Ausgabe 1/2021

Sie ist flexibel, intuitiv, abschlussorientiert und sorgt für einen rechtssicheren Beratungsprozess: Die neue Software »inasys VermögensOptimierung 360« unterstützt Private-Banking-Berater bei einer besseren Performance.