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Aussagefähige Reportings, nachvollziehbare Vermögens­analaysen und ziel­orientierte Optimierungs­strategien sind Beispiele für die Erwartungshaltung des Kunden an seinen Berater.

inasys bietet diese Informationen und unterstützt den Berater mit prozess­optimierten Lösungen, in denen selbst­verständlich die regulatorischen Vorgaben abgebildet sind. Damit Beratungen gesetzes­konform, vollständig und mit schlankem Ablauf abgebildet werden können. Gleichzeitig bekommt der Berater eine hohe Transparenz über die individuellen Kundenpräferenzen.