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Aussagefähige Reportings, nachvollziehbare Vermögensanalysen und zielorientierte Optimierungsstrategien sind Beispiele für die Erwartungshaltung des Kunden an seinen Berater.
inasys bietet diese Informationen und unterstützt den Berater mit prozessoptimierten Lösungen, in denen selbstverständlich die regulatorischen Vorgaben umgesetzt sind. Damit Beratungen gesetzeskonform, vollständig und mit schlankem Ablauf abgebildet werden können. Gleichzeitig bekommt der Berater eine hohe Transparenz über die individuellen Kundenpräferenzen.
