Digitale Vermögensverwaltung

Transparenz auf Augenhöhe

Mit der inasys Digitale Vermögensverwaltung ermöglichen Institute ihren Vermögensverwaltungskunden mehr Transparenz und bieten eine tagesaktuelle Einsicht auf ihre Vermögenswerte über die Internetfiliale. Die Kunden können je nach gewünschter Informationstiefe Bestandsübersichten sowie Performance-Analysen einsehen sowie eigenständig Berichtselemente für ihr individuelles Reporting zusammenstellen.

Transparenz – für Institut und Kunden

Der Vermögensverwaltende erhält über das Beraterfrontend die gleichen Sichten wie der Kunde und kann bspw. über den Nachrichtenbereich der Anwendung Informationen zu Anlageentscheidungen veröffentlichen. Die Kunden gewinnen eine hohe Transparenz über die Arbeit des Portfoliomanagers und können Entscheidungen auch rückwirkend nachvollziehen.

Effizient und regulatorisch sicher zum Vermögensverwaltungsvertrag

Die inasys Digitale Vermögensverwaltung führt den Vermögensverwaltenden regulatorisch sicher und effizient zum Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages mit den Kunden und archiviert die Vertragsunterlagen. Auch komplexe institutsindividuelle Vermögensverwaltungskonstruktionen können in der Anwendung abgebildet werden.
Beratungsgespräch, Vertragsdokumente und Portfolioanlage werden effizient in einem Prozess durchlaufen.

ESG-Informationen integriert
Für Nutzer einer Lizenz von inasys ESG sind in der Digitalen Vermögensverwaltung die ESG-Informationen integriert.

Interesse?
Informieren Sie sich über die Vorteile der inasys Digitalen Vermögensverwaltung für Ihr Haus, wir kommen gerne auf Sie zu.