Flexibel gestaltbarer Beratungsprozess mit Betrachtung des Gesamtvermögens und Integration in das Kernbanksystem
Durch die Berücksichtigung bankfachlicher und regulatorischer Anforderungen wird durch die inasys VermögensAnalyse eine ganzheitliche Beratung der Kunden ermöglicht. Neben dem qualitativ hochwertigen Datenhaushalt der inasys ist auch die tiefe Integration in OSPlus – das Kernbankensystem der Sparkassengruppe – ein Alleinstellungsmerkmal im Sparkassenbereich.
Die inasys VermögensAnalyse führt Berater anhand eines auf das jeweilige Institut abgestimmten Workflows sicher durch die verschiedenen Schritte der Anlageberatung – MiFID II-konform.
Die hohe Schnittstellenkompetenz der inasys ermöglicht z. B. WpHG-Daten oder die Geeignetheitserklärung direkt in das Kernbankensystem zu übertragen.
Die inasys VermögensAnalyse lässt sich mit den folgenden Kernfunktionen individuell für Ihr Institut auf die Anforderungen des gehobenen Private Banking konfigurieren:
Wird der inasys Optimizer im Institut ergänzend eingesetzt, können weitere analytische Funktionen zur Vermögensoptimierung in den Beratungsprozess und in das Berichtswesen integriert werden.
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