inasys VermögensOptimierung 360 und
inasys VermögensOptimierung 360 Premium –
Beratungsprozess für das gehobene Privatkundengeschäft
Eine ganzheitliche Vermögensberatung mit hohem Qualitätsstandard soll dem Berater und insbesondere dem Kunden ein überzeugendes und damit sicheres Gefühl vermitteln.
Das setzt einiges voraus: eine intuitiv und modern gestaltete Anwendung, eine umfangreiche Datenbasis, aussagekräftige Analysen, die Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen und ansprechende und verständliche Reportings für den Kunden.
Intuitive Benutzerführung
Die inasys VermögensOptimierung 360 verfügt über eine klar gestaltete Benutzeroberfläche, logisch aufgebaute Prozessschritte und eine flexible Gestaltung. Ausgefeilte Prüfmechanismen sichern die vorgeschriebenen regulatorischen Schritte des Beratungsprozesses.
Verbesserter Soll-Ist-Abgleich
Der Soll-Ist-Abgleich folgt einer verbesserten Logik und ermöglicht dadurch eine wesentlich schnellere Anpassung an die gewünschte Soll-Struktur. Durch eine Definition des optimierbaren Vermögens und im Abgleich zu einer Auswahl von qualifizierten Soll-Portfolien wird eine Simulation auf Basis der Eingabe von Zielwerten für Einzeltitel ermöglicht. Die Anpassung der Assetklassenaufteilung ist sofort sichtbar.
Optimierungsbericht in neuem Layout
Ergebnisse ansprechend präsentieren – der Optimierungsbericht in neuem DSV-Layout zeigt Ihren Kunden die Resultate der Beratung in klarer Gestaltung auf. Die erforderlichen Dokumente wie den Bericht, den WpHG-Bogen, die Geeignetheitserklärung und die Produktinformationen können Sie per Mail, gedruckt oder auch über das ePostfach verfügbar machen.
inasys VermögensOptimierung 360 Premium
Die Variante inasys VermögensOptimierung 360 Premium integriert die Funktionalitäten des inasys Optimizer und nutzt den Markowitz-Ansatz zur individuellen Rendite-/Risiko-Optimierung. Die Darstellung von Szenarioanalysen und der Vermögensentwicklung bieten zusätzliche Mehrwerte in der Vermögensberatung.
Mehr Informationen zum inasys Optimizer finden Sie hier.
Die inasys VermögensOptimierung 360 Premium kann im Rahmen von Private Banking Plus eingesetzt werden, der 360 Grad Beratung in den Sparkassen.
Sie möchten mehr zur inasys VermögensOptimierung 360 oder zu Private Banking Plus erfahren? Nutzen Sie unser Kontaktformular – wir kommen gerne auf Sie zu.
