inasys Vermögensverwaltung

Professionelles Portfoliomanagement

Nutzen Sie die inasys Vermögens­verwaltung für Ihr Leistungs­angebot

Ob Sie eigene Vermögens­verwaltung anbieten oder für andere Vermögens­verwaltungs­dienstleis­tungen übernehmen – wir haben für Sie die richtige Lösung.

Nutzen Sie die verschiedenen Bausteine für einen effizienten Prozess und optimieren Sie Ihr Angebot.

Digitaler Vertragsabschluss

Effizienter Prozess zur Anlage neuer Verträge

Portfolioverwaltung und Reporting

Anlagestrategien und Quartalsberichte

inasys ESG

Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeits- offenlegungspflichten

Zusammenfassung Einzelaufträge

Effiziente Sammelorder mit inasys Globalmanagement

Internetfiliale

Einblick für Endkunden über das Kundenfrontend

Honorar-Management

Leistungsfähige und flexible Lösung zur Berechnung von Vermögensver-waltungsgebühren

Entdecken Sie den »DigiVV – Stationärer Vertragsabschluss« – 
Ihren digitalen Weg zum Vermögensverwaltungsvertrag

Mit „inasys DigiVV – Stationärer Vertragsabschluss“ bieten wir Ihnen eine innovative Lösung für einen professionellen und anlegergerechten Beratungsprozess zum Abschluss und zur Bearbeitung von Vermögensverwaltungen. Durch einen intuitiven und geführten Prozess mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung unterstützen wir Sie dabei, Ihren Kunden eine umfassende und transparente Beratung zu bieten.

Um eine anlegergerechte Beratung sicherzustellen, erfolgt innerhalb der Anwendung eine Anlegerprofilierung sowie die Erhebung der Kenntnisse und Erfahrungen des Vertragspartners bzw. der handelnden Person.

Nach Auswahl der passenden Vermögensvariante ermöglicht Ihnen der stationäre Vertragsabschluss die Erstellung einer detaillierten ex-ante Kosteninformation.

Zudem generiert die Anwendung alle notwendigen Dokumente für die „Vorvertragliche Information“ sowie die vollständigen Vertragsdokumente unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen, die Sie direkt aushändigen und archivieren können.

So bieten Sie Ihren Kunden von Anfang an volle Transparenz über Ihr Vermögensverwaltungsangebot.

Zum Abschluss des Prozesses wird in inasys WebOffice automatisiert ein detailliertes Kundenportfolio erstellt. Dieses umfasst alle relevanten Kundenstammdaten, die referenzierte Asset Allocation, die Anlagerichtlinien, das Honorarmodell sowie die individuellen Konditionen.

So wird eine nahtlose und effiziente Verwaltung sichergestellt und manuelle Tätigkeiten werden reduziert.

Erleben Sie, wie einfach und effizient die Beratung und der Abschluss von Vermögensverwaltungsverträgen sein können. Optimieren Sie Ihre Prozesse, bieten Sie exzellenten Service und stellen Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden sicher.

Der Aufruf erfolgt aus dem Private Banking Plus Dashboard in OSPlus_neo, dabei werden alle relevanten Kundendaten gelesen und im Prozess notwendige Informationen in OSPlus_neo gespeichert (z. B. WpHG-Stammdaten).

Leif Dockerill

Leiter Vermögensverwaltung
Kreissparkasse Ludwigsburg

Der stationäre Vertragsabschluss der Digitalen Vermögensverwaltung von inasys hilft uns, Prozesse zu verschlanken und Nacharbeiten zu reduzieren.

Ohne diese Automatisierung müssten wir bei weiterem Wachstum perspektivisch eher zusätzliche Kapazitäten im Backoffice aufbauen.

Portfolioverwaltung und Reporting

Verwalten Sie Ihre Vermögensverwaltungsmandate im inasys WebOffice und ordnen Sie Anlagestrategien, Honorarmodelle und weitere Informationen den Portfolien zu.

Erstellen Sie regulatorisch konforme Quartals- und Jahresberichte, sowie Verlustschwellenmitteilungen für Ihre Vermögensverwaltungskunden.

inasys ESG – “Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten nach ESG-Kriterien” für die Vermögensverwaltung.

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt bei vielen Anlegern mehr und mehr an Bedeutung bei ihren Dispositionsentscheidungen. Auch der Gesetzgeber begleitet das Thema.

inasys ESG in Verbindung mit einem Datenbezugsangebot zu ausgewählten Datenanbietern setzt die komplexen regulatorischen Anforderungen um.  Individuelles Endkunden-Reporting und Reporting im Rahmen der Offenlegungspflichten ist auf Knopfdruck verfügbar.

inasys Globalmanagement

Auf Basis der integrierten Anlagerichtlinienkontrolle erfolgt der Abgleich der Kundenallokation gegen die Strategievorgaben. Einzelaufträge mehrerer Kunden werden zu Blockorders zusammengeführt und per Schnittstelle an die dwpbank übermittelt. So lassen sich manuelle Aufwände reduzieren und die regulatorischen Vorgaben einhalten.

Kundenfrontend (KFE) – 
transparent und informativ

Mit dem Kundenfrontend erhält der Endkunde in der Internetfiliale die Möglichkeit, sich über seine Vermögensverwaltung und die Performance seines Portfolios umfassend und transparent zu informieren.

Das intuitive Dashboard präsentiert auf einen Blick die wichtigsten Informationen:

Detaillierte Performance-Analyse mit Risikokennzahlen

Entwicklung des Portfolio auf einen Blick: Neben einer eingehenden Analyse der Performance mit Risiko-kennzahlen werden auch Informationen zu Anlage-richtlinien, Portfoliostrukturen und Beständen bereitgestellt.

Übersicht über Umsätze und Erträge

Ihr Kunde kann mühelos die Umsätze, Erträge sowie die Auswirkungen Ihrer getroffenen Anlageentscheidungen verfolgen.

Aktuelle Nachrichten und Vertragsdaten

Informieren Sie Ihre Kunden mit relevanten Nachrichten und stets aktualisierten Vertragsdaten, die für seine Vermögensverwaltung wichtig sind.

Aussagekräftiges Reporting

Abschließend ermöglicht das Berichtscenter, individuelle Reports ganz nach den Wünschen des Kunden zu erstellen. So sind alle wichtigen Informationen und Analysen jederzeit zur Hand.

inasys Honorarmanagement

Das Zusatzmodul inasys HonorarManagement ist eine leistungsfähige und flexible Lösung zur Berechnung von Vermögensverwaltungsgebühren („Honoraren“, „Managementfees“). Dabei können komplexe Berechnungsmodelle frei definiert sowie zeitraumabhängige Parameter und kundenindividuelle Parameter vorgegeben werden.

Ihre Highlights:

  • Detaillierte tabellarische Darstellung der einzelnen Honorarkomponenten, zeitraumbezogene tabellarische Darstellung des jeweiligen Gesamthonorars ohne / mit MwSt. für einen Kundenkreis (online)

  • Getrennter Ausweis von als Werbungskosten anrechenbaren und von nicht steuerlich absetzbaren Vermögensverwaltungsgebühren gem. OFD-Erlass zur Werbungskostenaufteilung

  • Export der Honorardaten nach Excel

  • Anbindung an den Zentralen Rechnungsbaustein in OSPlus

  • Einzelreport und Sammelgenerierung von PDF-Dokumenten zum Versand als Rechnung

  • Rechnungsstellung per SEPA-Lastschriftmandat

Sie wollen mehr zu den individuellen Highlights für Ihr Institut wissen?

Sprechen Sie Ihren zuständigen inasys Vertriebsmitarbeiter für weitere Informationen zur Anwendung und unsere attraktiven Preismodelle an oder senden Sie uns eine Anfrage über nachfolgendes Kontaktformular.

Ich möchte zu inasys Produkten und Dienstleistungen beraten werden!

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