Die Vermögensoptimierung ist ein Leistungsfeld der 360° Beratung in Private Banking Plus.
Sie bildet den Beratungsprozess für eine ganzheitliche Vermögensberatung mit hohem Qualitätsstandard fallabschließend digital und rechtssicher ab – von der Kundenaufklärung bis zur finalen Dokumentation in das elektronische Postfach. Dies vermittelt dem Berater und insbesondere dem Kunden ein überzeugendes und damit sicheres Gefühl.
Das setzt einiges voraus: eine intuitiv und modern gestaltete Anwendung, eine umfangreiche Datenbasis, aussagekräftige Analysen, die Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen und ansprechende und verständliche Reportings für den Kunden.