Die Vermögensbilanz in Private Banking Plus dient der ganzheitlichen Verwaltung und Analyse von Kundenvermögen.

Sie bietet eine umfassende Übersicht sämtlicher Vermögenswerte sowie präzise Performance-Analysen und liefert Beratern wie Kunden tiefe Einblicke in die Vermögensstruktur. Die Vermögensbilanz unterstützt bei der Optimierung von Anlagestrategien, der Risikoidentifikation sowie der langfristigen Finanzplanung. Mit intuitiver Oberfläche und verständlichen Darstellungen fördert die Anwendung eine effiziente Zusammenarbeit und erleichtert fundierte Entscheidungen.

Zugleich übernimmt die Vermögensbilanz eine Schlüsselfunktion für die in der „Themenwelt Private Banking“ enthaltene Vermögensübersicht: Sie stellt die zentrale Datenbasis bereit, damit Private Banking Kunden die digitalen Vermögens‑, Performance‑, Liquiditätssichten und Analysefunktionen in der App Sparkasse sowie der Internet‑Filiale in vollem Umfang nutzen können.