Individuell, ganzheitlich – und mehr als Vermögensberatung – das Plus im Private Banking der Sparkassen
Private Banking Plus mit dem Herzstück Vermögensbilanz bündelt alle Leistungsfelder in einer modernen Oberfläche: die Vermögensoptimierung, das Generationenmanagement sowie das Immobilienmanagement. Jedes dieser Felder unterstützt mit zielgerichteten Analyse-, Planungs-, Simulations- und Visualisierungsfunktionen die strukturierte Beratung anspruchsvoller Kunden – von der transparenten Darstellung der Vermögenssituation über regulatorische und rechtliche Aspekte bis hin zur Nachfolgeplanung.
Durch die Integration in OSPlus_neo entsteht ein durchgängiger, medienbruchfreier Beratungsprozess auf Basis zentral erfasster Kundendaten. Die Informationen stehen in allen Leistungsfeldern zur Verfügung – das erhöht die Effizienz, sichert die Beratungsqualität und schafft Mehrwert im Kundengespräch.
Die Mehrwerte für Sie und Ihre Kunden mit Private Banking Plus
Sichern Sie sich eine nachhaltige Kundenbindung durch eine ganzheitliche Betrachtung des Vermögens Ihrer Kunden. Mit fundierten Handlungsempfehlungen und gezielten Cross-Selling-Ansätzen steigern Sie Ihren Vertriebserfolg messbar.
Profitieren Sie von integrierten Leistungsfeldern, die nicht nur die Beratungstiefe erhöhen, sondern Ihnen auch entscheidende Wettbewerbsvorteile verschaffen. Dank der Vollintegration in OSPlus_neo haben Sie jederzeit Zugriff auf eine umfassende und aktuelle Datenbasis. MiFID II-konforme Produktempfehlungen gewährleisten dabei eine rechtskonforme und transparente Beratung, die Vertrauen schafft und Ihre Kundenbeziehungen stärkt.
Die Phasen der Finanzplanung: Analyse -> Konzept -> Umsetzung -> Check-up werden optimiert durch:
