Lösungen
Ihre digitale Unterstützung für Private Banking und Vermögensverwaltung
Unsere maßgeschneiderten Lösungen unterstützen eine professionelle Beratung auf Augenhöhe.
Software-Lösungen
für Ihren Anwendungsfall
Private Banking und Vermögensverwaltung basieren auf Vertrauen und fachlicher Kompetenz. Damit Ihre Berater optimal unterstützen können, benötigen sie digitale, einfach zu bedienende und verlässliche Systeme. Unsere Lösungen sind speziell auf die Anforderungen der Sparkassen-Finanzgruppe zugeschnitten und bieten leistungsstarke Unterstützung im Beratungsalltag.
Das inasys Basis-System vereint zentrale Funktionen wie Datenverwaltung, Berechnungen und Auswertungen. Die für Ihre Anforderungen entsprechenden Anwendungen bieten wir in den Produktlinien Private Banking und Vermögensverwaltung an.
Das Zielbild für die Private Banking-Beratung der Zukunft ist klar: Es folgt einem ganzheitlichen Ansatz und bietet eine durchgängige 360° Sicht auf das Vermögen der Kundinnen und Kunden.
Aussagekräftige Reportings, verständliche Vermögensanalysen und zielgerichtete Optimierungsstrategien. inasys unterstützt Sie mit prozessoptimierten Lösungen für Ihre Beratung.
Aussagekräftige Reportings
Wir unterstützen Sie mit anforderungsgerechten Servicepaketen bei der Erstellung Ihres Reportings, damit Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.
Unser BackOffice-Support sorgt effizient für eine hohe Datenqualität und zuverlässige Datenversorgung.
Verständliche Vermögensanalysen
Mit unseren integrierten Tools verfügen Sie über eine umfassende Übersicht zu sämtlichen Vermögenswerten Ihrer Kunden und können präzise Vermögensanalysen durchführen.
Sowohl Berater als auch Kunden erhalten tiefe Einblicke in die Vermögensstruktur .
Zielgerichtete Optimierungsstrategien
Als Berater werden Sie bei der Optimierung von Anlagestrategien, der Identifikation von Chancen und Risiken sowie der langfristigen Finanzplanung für Ihre Kunden unterstützt.
Dabei nutzen Sie den regulatorisch sicheren Beratungsprozess.
Praxisnahe Schulungen und individuelle Trainings für nachhaltigen Erfolg
Sie möchten Ihr Wissen auffrischen, vertiefen oder neue Kolleg*innen in das Fachgebiet einarbeiten? Unsere Schulungen unterstützen Sie dabei! Wählen Sie das Format, das am besten zu Ihnen passt – online oder vor Ort, als offene Schulung oder exklusiv für Ihr Team.
Mit der richtigen Mischung aus Fachwissen und Best Practices bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Tools und Methoden nachhaltig zu verstehen und Ihre Kompetenzen gezielt zu stärken.
Informieren Sie sich jetzt in unserem Kundenbereich.
Die nahtlose Integration in die Anwendungslandschaft der Sparkassen ermöglicht ein medienbruchfreies Beratungserlebnis.
Integration: Reibungslos eingebunden
Die inasys Schnittstellen ermöglichen eine nahtlose Integration Ihrer Systeme in OSPlus. Sie stellen Verbindungen zu externen Datenquellen her, um Basisdaten effizient bereitzustellen.
Damit haben Sie alle Werkzeuge für einen reibungslosen Start und eine effiziente Beratungsunterstützung.
inasys BackOffice:
Effizienz im
Hintergrund
Optimieren Sie Ihre Verwaltungsprozesse mit unserem umfassenden Backoffice-Support. Wir sorgen für eine hohe Datenqualität und zuverlässige Datenversorgung. Wir unterstützen Sie mit anforderungsgerechten Servicepaketen bei der Erstellung Ihres Reportings, damit Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.
Regulatorisch sicher:
Konform in der Beratung
Die gesetzlichen Anforderungen an eine Beratung sind hoch. Unsere Lösungen erfüllen alle aktuellen gesetzlichen Anforderungen um die regulatorische Sicherheit in der Finanzberatung zu gewährleisten. Wir engagieren uns frühzeitig in den entsprechenden Gremien und greifen neue gesetzliche Initiativen aktiv und fristgerecht auf.
Sie sind bereits Kunde und möchten Informationen zu anstehenden Veranstaltungen? Im inasys Kundenportal finden Sie mehr.
Sie wollen mehr zu den individuellen Highlights für Ihr Institut wissen?
Mit unseren modular aufgebauten IT-Lösungen profitieren Sie von Flexibilität, Sicherheit und Skalierbarkeit. Ob Datenmanagement, Integration externer Quellen oder administrative Aufgaben – unser Angebot deckt Ihre Bedürfnisse effizient ab. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und maßgeschneiderte Lösungen!