Ganzheitliche Vermögensoptimierung im Private Banking mit
inasys VermögensOptimierung 360 und
inasys VermögensOptimierung 360 Premium

Vollständig neu entwickelt, auf neuer technischer Basis und in neuem Design bieten wir Ihnen mit den beiden Programmen noch mehr Möglichkeiten, die Vermögen Ihrer Private Banking Kunden ganzheitlich zu optimieren. Eingebunden in die Welt von OSPlus_neo zeigt sich die Applikation im OSPlus-Style.

Intuitive Benutzerführung

Die inasys VermögensOptimierung 360 verfügt über eine klar gestaltete Benutzeroberfläche, logisch aufgebaute Prozessschritte und eine flexible Gestaltung. Ausgefeilte Prüfmechanismen sichern die vorgeschriebenen regulatorischen Schritte des Beratungsprozesses.

Verbesserter Soll-Ist-Abgleich

Der Soll-Ist-Abgleich folgt einer verbesserten Logik und ermöglicht dadurch eine wesentlich schnellere Anpassung an die gewünschte Soll-Struktur. Durch eine Definition des optimierbaren Vermögens und im Abgleich zu einer Auswahl von qualifizierten Soll-Portfolien wird eine Simulation auf Basis der Eingabe von Zielwerten für Einzeltitel ermöglicht. Die Anpassung der Assetklassenaufteilung ist sofort sichtbar.

Optimierungsbericht in neuem Layout

Ergebnisse ansprechend präsentieren – der Optimierungsbericht in neuem DSV-Layout zeigt Ihren Kunden die Resultate der Beratung in klarer Gestaltung auf. Die erforderlichen Dokumente wie den Bericht, den WpHG-Bogen, die Geeignetheitserklärung und die Produktinformationen können Sie per Mail, gedruckt oder auch über das ePostfach verfügbar machen.

Ab April 2021 verfügbar – die inasys VermögensOptimierung 360 Premium

Die Variante inasys VermögensOptimierung 360 Premium integriert die Funktionalitäten des inasys Optimizer im Look and Feel der neu gestalteten Anwendung und nutzt den Markowitz-Ansatz zur individuellen Rendite-/Risiko-Optimierung. Die Darstellung von Szenarioanalysen und der Vermögensentwicklung bieten zusätzliche Mehrwerte in der Vermögensberatung.

Mehr Informationen zum inasys Optimizer finden Sie hier.

Die inasys VermögensOptimierung 360 Premium steht Ihnen voraussichtlich im April 2021 zur Verfügung. Ausführlichere Informationen erhalten Sie mit der Release-Information bzw. nach Versand auch in unserem Kundenbereich.

Zu beiden Programmvarianten informieren wir Sie gerne ausführlich – nutzen Sie dazu unser Kontaktformular – wir melden uns gerne.