Entdecken Sie “inasys DigiVV – Stationärer Vertragsabschluss” – Ihren neuen digitalen Weg zum Vermögensverwaltungsvertrag!
Mit “inasys DigiVV – Stationärer Vertragsabschluss” bieten wir Ihnen eine innovative Lösung für eine professionelle und anlegergerechte Vermögensverwaltung. Durch einen intuitiven und geführten Prozess mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung unterstützen wir Sie dabei, Ihren Kunden eine umfassende und transparente Beratung zu bieten.
Anlegerprofilierung für maßgeschneiderte Beratung
Unsere Anwendung sorgt durch eine präzise Anlegerprofilierung dafür, dass individuelle Kenntnisse und Erfahrungen erfasst werden. Dies garantiert eine perfekt auf die Bedürfnisse und Erwartungen Ihrer Kunden abgestimmte Beratung.
Transparente Kosten und umfassende Informationen
Nach der Auswahl der passenden Vermögensverwaltungsvariante ermöglicht “inasys DigiVV – Stationärer Vertragsabschluss” eine detaillierte Ex-ante Kostensimulation. So können Sie Ihren Kunden von Anfang an volle Transparenz in Form einer klar verständlichen Darstellung Ihres Vermögensverwaltungsangebots bieten. Zudem generiert die Anwendung alle notwendigen Dokumente für die „Vorvertragliche Information“ sowie die vollständigen Vertragsdokumente unter Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen, die Sie direkt aushändigen können.
Effiziente Portfolioanlage und Verwaltung
Zum Abschluss des Prozesses wird ein detailliertes Kundenportfolio automatisiert in inasys WebOffice erstellt, das alle relevanten Kundenstammdaten, die referenzierte Asset Allokation, die Anlagerichtlinien, das Honorarmodell und die individuellen Konditionen umfasst. So wird eine nahtlose und effiziente Verwaltung sichergestellt und manuelle Tätigkeiten werden reduziert.
Vereinfachen Sie Ihre Beratung – Mit dem “Stationären Vertragsabschluss”
Vertrauen Sie auf inasys DigiVV und erleben Sie, wie einfach und effizient die Beratung und der Abschluss von Vermögensverwaltungsverträgen sein können. Optimieren Sie Ihre Prozesse, bieten Sie exzellenten Service und stellen Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden sicher.
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