Private Banking Plus – die 360 Grad Beratung der Sparkassen

Aus dem Projekt Private Banking 2.0 sind für die Sparkassen zwei aufeinander aufbauende Lösungen entstanden. In OSPlus_neo werden in der so genannten Lösung K1 der FI Strategiegespräche bereitgestellt, um mit den Private Banking Kunden strukturiert den Beratungs- und Dienstleistungsbedarf zu besprechen. Neben diesem „Check-in“ bietet die inasys mit ihrem Partner WRZ die weiterführende Lösung K2 „Private Banking Plus”, die das Gesamtvermögen in der Vermögensbilanz abbildet und beispielsweise umfangreiche Analysen zur Vermögensoptimierung ermöglicht.

In den Strategiegesprächen werden gemeinsam mit den Kunden deren Wünsche und Ziele erfasst sowie die Vermögenswerte erhoben. Sind alle relevanten Informationen vom Kunden aufgenommen und priorisiert, startet der Berater die Anwendungen von inasys. Nach Wahl der Beratungskonstellation erscheint das Private Banking Plus Dashboard. Dieses dient als zentrales Steuerungselement aller Leistungsfelder sowie der Vermögensbilanz. Die erfassten Kundendaten werden mit weiteren Informationen angereichert und darauf basierende Auswertungen und Analysen zur Verfügung gestellt. Echtes Private Banking ist nur mit beiden Komponenten möglich (Projektempfehlung).

VermögensBilanz 360 – informativ und strukturiert

In der VermögensBilanz werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der beratenden Person aus verschiedenen grafischen und strukturellen Blickwinkeln dargestellt. Eine interaktive Weltkarte rundet den Bereich der Vermögensdarstellung ab. Im Bereich der Liquiditätsanalyse können neben einer Cashflowgrafik, die laufenden Einnahmen & Ausgaben erfasst werden. Basierend auf diesen Daten erfolgt ein Blick in die Zukunft: eine Prognoserechnung. Das Feld der Analysen wird durch die Szenarioanalyse und Vermögensentwicklung abgerundet. Der dritte Teil der VermögensBilanz befasst sich mit verschiedenen Performancerechnungen. Die individuelle Erstellung eines Berichtes rundet die Beratung ab.

 

VermögensOptimierung 360 – anwendungsfreundlich und regulatorisch sicher

Basis für das Leistungsfeld „Vermögensoptimierung“ ist unser am Markt etablierter Beratungsprozess inasys VermögensOptimierung 360 (iVO 360). Mit seinem breiten Leistungsumfang bietet iVO 360 alle Möglichkeiten einer digitalen Bildschirmberatung entlang aller relevanten Prozessschritte. Für Private Banking Plus haben wir das Design der Anwendung überarbeitet und neue Themen aufgenommen, wie z.B.: Exploration der Kundenanliegen im Bezug auf „Optimierung“ sowie „Aufbau von Vermögen“, Prozessabschnitt „Aufbau von Vermögen“ mit Ansichten, Auswertungen und Bearbeitungsmöglichkeiten rund um das Thema „Investmentfonds-Sparpläne“

Für die Leistungsfelder “Generationenmanagement” und “Immobilienmanagement” arbeiten wir mit unserem Partner WRZ zusammen.

Bieten Sie Ihren Kunden mit Private Banking Plus eine umfassende ganzheitliche Beratung auf Private Banking Niveau. Informieren Sie sich über die Nutzung von Private Banking Plus in Ihrem Haus.

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